Doanh nghiệp “đua nhau” chào bán cổ phiếu tăng vốn

	Lãi ròng GTNfoods có thể tăng 25% trong năm 2021
	Lịch chốt quyền cổ tức đầu năm 2021: Cao nhất tỷ lệ 40%

kinhtechungkhoan.vn tổng hợp

Sau nhiều lần dang dở, CTCP SAM Holdings (HOSE - Mã: SAM) mới đây đã công bố thông tin sẽ thực hiện chào bán hơn 93,4 triệu cổ phiếu SAM cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ phát hành thêm là 36,45% (100 cổ phiếu sẽ được mua thêm 36,45 cổ phiếu mới).

Mức giá chào bán là 10.000 đồng/cp, cao hơn mức giá chốt phiên ngày 5/01 là 9.850 đồng/cp. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là 18/01. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 22/01 đến 24/02 và ngày 22/01 - 01/03 là thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu.

Chi tiết sử dụng số nguồn vốn huy động được. (Nguồn: SAM Holdings).

Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng từ 2.565 tỷ đồng lên 3.500 tỷ đồng, đúng theo kế hoạch tăng vốn mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua nhưng đến nay chưa thực hiện được.

Tổng số tiền thu được dự kiến 934,93 tỷ đồng thu được công ty sẽ dùng để mua lại toàn bộ cổ phần CTCP Capella Quảng Nam và tăng vốn cho CTCP Địa ốc Sacom.

CTCP Thực phẩm Sao Ta (HOSE - Mã: FMC) thông báo phát hành 9,8 triệu cổ phiếu phổ thông cho cổ đông hiện hữu với giá 25.000 đồng/cp. So sánh với thị giá hiện nay vào khoảng 36.600 đồng/cp, mức giá chào bán lần này đang thấp hơn 32%.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 5:1 (5 quyền mua sẽ mua được 1 cổ phiếu phát hành mới). Sao Ta thông tin sẽ nhận đăng ký mua cổ phần từ ngày 27/01 đến ngày 26/02/2021.

Số vốn dự kiến huy động được trong lần phát hành này là hơn 245 tỷ đồng, nhằm đầu tư mở rộng Nhà máy Thủy sản Sao Ta chế biến tôm cao cấp, mở rộng quy mô kinh doanh tôm của công ty.

Ngày 12/01/2021 tới đây CTCP Sadico Cần Thơ (HNX - Mã: SDG) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành 3 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ theo tỷ lệ 100:42,02. Giá phát hành 10.000 đồng/cp, trong khi trên thị trường cổ phiếu SDG đang được giao dịch ở mức giá 65.000 đồng/cp (phiên 05/01/2021), cao nhất từ khi niêm yết và tăng 117% trong vòng nửa tháng qua.

Sadico Cần Thơ dự kiến huy động được 30 tỷ đồng đồng, tăng vốn điều lệ công ty lên 104 tỷ đồng. Dùng để cơ cấu lại nguồn vốn, giảm tỷ trọng nợ vay trong cơ cấu nguồn vốn, trả nợ gốc đến hạn và bổ sung vốn lưu động.

Diễn biến giá cổ phiếu SDG. Nguồn: vietstock

CTCP Hưng Thịnh Incons (HOSE – Mã: HTN) cũng đang triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với khối lượng 16,5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện quyền 2:1 (2 cổ phần được hưởng 1 quyền mua 1 cổ phiếu mới). Giá chào bán ra công chúng là 17.000 đồng/cp.

Tương đương với số vốn cần huy động là 281 tỷ đồng, vốn điều lệ Hưng Thịnh Incons dự kiến tăng lên 495 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn cho công ty thi công xây lắp các công trình. Trên thị trường, cổ phiếu HTN có giá 40.600 đồng/cp tại thời điểm chốt phiên 05/01/2021.

Ngày 31/12 vừa qua, CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (HNX – Mã: IDJ) chốt danh sách cổ đông phát hành 32,6 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ phát hành 1:1. Giá chào bán 10.000 đồng/cp, Doanh nghiệp dự tính thu về 326 tỷ đồng để nâng cao năng lực tài chính, huy động vốn đầu tư dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né (200 tỷ đồng), dự án Apec Diamond Park Lạng Sơn (70 tỷ đồng), còn lại 56 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động. Thị giá cổ phiếu IDJ ở mức 16.300 đồng (phiên 05/01).

CTCP Rạng Đông Holding (HOSE - Mã: RDP) lên kế hoạch phát hành tối đa 20 triệu cổ phiếu riêng lẻ, chào bán cho các nhà đầu tư chiến lược. Giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cp. Lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Ngoài ra, cổ đông công ty cũng thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi tổng giá trị 300 tỷ đồng cho đối tác chiến lược, kỳ hạn 3 năm. Mục tiêu huy động vốn là rót 200 tỷ cho Công ty Rạng Đông Healthcare, 100 tỷ cơ cấu lại khoản nợ và bổ sung vốn hoạt động kinh doanh. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2021-2022.

Như vậy, tổng số vốn doanh nghiệp muốn huy động từ phát hành cổ phiếu và trái phiếu là 500 tỷ đồng.

CTCP Tập đoàn CIENCO4 (UPCOM - Mã: C4G) cũng có kế hoạch phát hành 20 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ hoặc cho cổ đông hiện hữu trong 6 tháng đầu năm 2021. Doanh nghiệp dự kiến giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cp. Số tiền thu về để bổ sung vốn lưu động, đầu tư các dự án bất động sản và dự án theo hình thức PPP…

CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương (Becamex BCE - Mã: BCE) dự kiến đấu giá 5 triệu cổ phiếu trên HOSE để tăng vốn điều lệ, phiên đấu giá dự kiến thực hiện vào ngày 27/01/2021. Giá chào bán 10.000 đồng/cp, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá 50 tỷ đồng.

Nhờ thông tin đấu giá, cổ phiếu BCE đã có một nhịp tăng mạnh. Nếu như cuối tháng 11/2020, cổ phiếu giao dịch vùng 7.800 đồng/cpthì tới hiện tại đã là 13.400 đồng/cp, tức tăng tới 70% trong ngắn hạn.