Dat Xanh Services hoàn thành đợt IPO có giá trị chào bán lớn nhất 3 năm qua

Theo kết quả chính thức vừa được công bố, toàn bộ 71.660.228 cổ phiếu của CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh - Dat Xanh Services (DXS), tương đương 20% vốn điều lệ đã được chào bán thành công với mức giá 32.000 đồng/cổ phiếu.

Kết quả IPO Dat Xanh Services: Thành công vượt mong đợi

Trong hơn 71,66 triệu cổ phiếu được Dat Xanh Services chào bán đợt này, có hơn 35,83 triệu cổ phiếu do cổ đông hiện hữu là Tập đoàn Đất Xanh (DXG) chào bán và hơn 35,83 triệu cổ phiếu phát hành mới. Sau đợt IPO này, DXS sẽ thu về 1.146,56 tỷ đồng, DXG sẽ thu về 1.146,56 tỷ đồng và nâng vốn điều lệ DXS tăng từ 3.225 tỷ đồng lên mức 3.583 tỷ đồng.

Trong đợt chào bán này, DXS ghi nhận sự tham gia của hầu hết các quỹ đầu tư lớn trong và ngoài nước, bên cạnh đó một số quỹ vẫn tiếp tục quan tâm và mong muốn trở thành nhà đầu tư chiến lược của DXS.

Đây là đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Dat Xanh Services đồng thời cũng là đợt IPO có giá trị chào bán lớn nhất trong vòng 3 năm trở lại đây tại thị trường Việt Nam.

Trước đó vào chiều ngày 29/3, Dat Xanh Services đã tổ chức sự kiện "IPO DXS - Thương vụ bom tấn 2021" tại TP. HCM nhằm công bố thông tin và lộ trình IPO cho công chúng. Sự kiện thu hút sự quan tâm tham dự của hơn 1.000 nhà đầu tư cá nhân, các công ty tài chính, chứng khoán và các chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản.

Đợt chào bán cổ phiếu DXS đã diễn ra từ ngày 31/3 đến 26/4. Theo kế hoạch, trong tuần đầu của tháng 5/2021, DXS sẽ công bố kết quả mua thành công cho nhà đầu tư đồng thời hoàn tiền, trả sổ cổ đông sau khi có chấp thuận kết quả IPO của Ủy ban chứng khoán và sẽ niêm yết trên sàn HOSE vào cuối tháng 5/2021.

CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Dat Xanh Services) là công ty con, phụ trách mảng dịch vụ môi giới bất động sản của Tập đoàn Đất Xanh (DXG). Tính đến hết 2020, DXS đang có vốn 3.225 tỷ đồng, trong đó DXG nắm giữ 84,2% vốn.

Mới đây, Tập đoàn Đất Xanh cho biết đã huy động xong 370 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn hai năm. Số trái phiếu này đã được phát hành từ ngày 18/3 và đã phát hành xong vào ngày 20/4/2021 vừa qua. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo là Đất Xanh Services và không kèm theo chứng quyền. Lãi suất trái phiếu là 12%/năm. Bên đứng ra thu xếp cho thương vụ này là CTCP Chứng khoán SSI.

Theo Đất Xanh, mục đích huy động nhằm giúp công ty (hoặc thông qua công ty con) mua quỹ đất/dự án hoặc công ty sở hữu dự án để phát triển các dự án đô thị khu vực lân cận TP. HCM và đầu tư phát triển xây dựng hạ tầng dự án Gem Sky World cũng như bổ sung nguồn vốn hoạt động.